中国电研2023年半年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司是一以共性基础技术研究为支撑、核心关键技术研发为驱动、技术标准创新为引领的国级科技创新型企业，致力于为电器及其相关衍生领域的产品质量提升提供整体解决方案。公司通过“自主研发为主，产学研合作为辅”的研发模式进行科技创新，取得了一系列核心技术成果，并通过高质量科研成果转化，形成了质量技术服务、电气装备、成套装备、环保涂料及树脂等四大业务领域。报告期内，公司所从事的主要业务、行业情况说明如下： （一）质量技术服务 1、行业情况 公司质量技术服务业务所属行业为“质检技术服务”，覆盖国质量基础设施（NQI）中的检验检测、认证认可、计量、标准等细分领域，是国重点发展的高技术服务业、科技服务业、生产性服务业及战略性新兴产业。 检验检测行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对QHSE（质量、健康、安全、环境）等方面要求的不断提高，并随着技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。检验检测行业“服务万业”的特点决定了其是一个市场空间巨大且极具潜力的市场，其市场规模随着下游市场规模的扩大而扩大。近年来，全球检验检测行业持续稳健增长；我国检测检验行业起步虽晚，但在政策支持下迎来良好成长机遇，保持较强增长态势。根据国市场监督管理总局发布的《2022年度全国检验检测服务业统计简报》，2022年全国检测检验行业实现营业收入4275.84亿元，较2021年增长4.54%。同时，国内检测检验行业市场结构进一步优化，检测检验领域差异化发展继续扩大，集约化水平持续提升，市场化改革有序推进，行业规范化程度日益提升，但仍存在创新能力和品牌竞争力不强，小微型企业众多、承受风险能力薄弱，服务半径小、国际化程度低等问题。 2、业务情况 质量技术服务业务是公司最早发展的业务，经过60多年的持续发展，在技术、品牌公信力、行业影响力、服务能力等方面都构建了一定的领先优势。 技术方面：①基于深厚的共性技术研究功底，公司成功设计并开发了产品标准指标选取及测量技术、能耗产品多因素窜扰检测技术、新一代充电设施检验检测技术、电磁兼容测试技术及电磁兼容领域能力验证技术等多项质量评价技术，均处于国内领先地位。②公司是国内最早一批参与国内外标准化工作的技术机构，标准制订能力出色。公司在国内76个标准化技术委员会中拥有119个席位，承担了11个国级标委会/分标委的秘书处工作；是16个IEC国际技术/分技术委员会的中国技术对口单位，承担了IEC/SC59L小电性能测试方法分技术委员会主席单位、IEC/SC32C小型熔断器分技术委员会、IEC/PC130医用低温存储设备项目委员会秘书处单位以及10个IEC工作组召集人和1个IEC工作组联合召集人的相关工作，拥有3名“IEC1906奖”和1名“IEC托马斯.爱迪生奖”获奖专，主持和参与数百项国际、国、行业标准的制修订，其中国际标准45项，并多次获中国标准创新贡献奖。③公司在16个强制性产品认证技术专组中拥有20个席位，是TC04用电器、TC07器具附件的组长单位以及TC09电焊机/电动机/电动工具、TC30国际互认的副组长单位；在中国合格评定国认可委员会（CNAS）全体委员会、各专门委员会、专业委员会中拥有12个席位，是实验室专门委员会电气专业委员会主任单位、商品检验专业委员会副主任单位。④公司电气领域能力验证服务能力突出，是电气领域首个被CNAS认可的能力验证提供者，报告期内，公司新增智能居、5G通信、锂电池、电磁兼容、道路辆、材料、电线电缆、照明灯具等领域共计18项CNAS授权，同时承担了国市场监督管理总局、上海市市场监督管理局、江苏省市场监督管理局等多个能力验证项目的开发实施工作。 报告期内，公司扎实推进技术研发，主持和参与发布各类标准共16项，其中由公司主持研制的IEC60691:2023《热熔断体要求和应用导则》国际标准正式获批发布，为行业的有序发展提供了标准支撑。 品牌公信力方面：公司始终坚持专业引领、创造价值、值得信赖的服务理念，获得了来自政府、企业、大型品牌商等三类客户的高度采信。①在国内政府层面，公司建有国日用电器质量检验检测中心和国智能零部件质量检验检测中心两个国质检中心，已为全国各省市相关主管部门提供监督抽查、风险监测、政府采购验收等相关服务。公司同时是国认证认可监督管理委员会指定的中国强制性产品认证（CCC）机构及指定实验室，其中CCC认证获认可的产品品类领先于其他32认证机构（共34）；是国工信部授权的《辆生产企业及产品公告》检测机构、电器电子产品有害物质限制使用RoHS国推认证机构及全国17政府认可的采购节能产品认证机构一。②在国际相关政府部门及国认可机构认可层面，公司是获国际电工委员会IECEE授权的7中国NCB（国认证机构）机构及最早一批中国CBTL实验室一，其中CBTL获授权标准数量在全球553机构中位列第九，并获得了包括海湾标准化组织GSO、沙特政府SASO、德国DAkkS、美国FCC、美国A2LA、美国CPSC等在内的认可与授权，出具的评价结论获得全球70多个国和地区100多个权威机构的认可。③在企业、大型品牌商方面，公司获得众多行业头部企业的高度认可，是国内外主流电商平台指定的质量技术服务机构、22国内外品牌企认可/授权的第三方测试服务机构、70多航空公司认可的货物运输条件鉴定机构，同时是房地产、零售、邮电、电力、轨道交通等行业众多知名品牌和国内外买认可的第三方质量合作伙伴。 服务能力方面：公司不断拓展服务的广度和深度，从电子电器领域不断延伸拓展至新领域，能够提供“一站式”的质量技术服务，形成差异化竞争。形成了从材料、元器件、部件、整机到系统的全产业链服务；从研发端、生产端到营销端的全价值链服务；从安全、性能、EMC、环境、化学、微生物、无线通信到信息安全的全检测类型服务；从用、用、商用到工业用，从国内到国外，从线上到线下的全场景服务，构建NQI完整解决方案。与此同时，公司不断完善服务渠道，从区域向全国、全球拓展，截至报告期末，已在全球7个国和地区，35个城市，设立了9个大型综合检测基地、7个典型气候试验站和20个服务网点，实验室面积超过12万平方米，提升客户获取服务的便利性。公司不断推动数字化转型，提升服务效率，报告期内出具的CCC证书量位列全国第二，出具的CB报告量在中国本土机构中遥遥领先，帮助境内外企业快速进入目标市场。 （二）电气装备 1、行业情况 公司电气装备属于“专用设备制造业”，在国战略新兴产业分类中归属于“智能制造装备产业”。从下游应用领域来看，公司电气装备主要应用于锂电池生产、电站等领域。在绿色低碳的背景下，受益于电动化提速，能源结构转型加快，锂电池行业出货量高增。根据国工信部数据，2023年上半年，我国锂离子电池（下称“锂电池”）产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，锂电池全行业营收达到6000亿元，储能电池产量超过75GWh，新能源动力电池装量约152GWh。在电力市场方面，太阳能发电、风电、水电等为主体的可再生能源越来越受到重视，在电网中的装机及发电量比重持续增大。根据国能源局数据，截至2023年上半年，全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，带动公司励磁装备等相关业务持续稳定的发展。 2、业务情况 公司自1989年开始研发制造电池检测设备，是国内领先的新能源电池后处理系统提供者，可提供全套锂电池全自动后处理系统。产品具有自动化程度高、精度高、效率高、可靠性高等特点，整体技术处于国内领先地位。公司在行业首创高串数串联化成分容技术，进一步夯实其技术行业领先地位，已获得诸多国内电池头部企业的高度认可，并向整厂等客户群体拓展。公司是国内最早从事同步电机励磁装备研发的厂一，也是国内规模最大的励磁装备专业制造商一，技术水平处于国内领先地位，励磁市场占有率居国内前列，产品应用于水电、火电、新能源发电等领域。公司在工业电源的多个细分领域经营多年，产品应用于国民经济的各个工业领域，包括制氢、光伏铝型材、新型半导体碳化硅、锂电铜箔等新能源、新材料领域，产品线的广度和深度位居国内前列。 （三）成套装备 1、行业情况 公司成套装备业务也属于“专用设备制造业”，在国战略新兴产业分类中归属于“智能制造装备产业”。智能制造是制造强国建设的主攻方向，在《“十四五”智能制造发展规划》等国战略的推动下，已从初期的理念普及、试点示范阶段进入当前深化应用、全面推广阶段，智能制造装备产业随保持良好的发展态势。从需求侧看，企业对于智能制造装备需求日益增强，下游应用领域范围广，市场空间大；与此同时，随着新一代信息技术与制造业的深度融合，部分关键技术领域已取得积极进展，智能制造装备的精度、稳定性、柔性生产等指标持续提升，并在重点行业不断普及，形成了以自动化生产线、智能检测与装配装备、智能控制系统、工业机器人等为代表的产业体系。 报告期内，国内方面电行业内销处在恢复期；国际方面，受部分国经济下行，俄乌冲突持续，附加通货膨胀的影响，海外对于电工厂的投决策变缓，而随着国际交流访问增加，国重启各类线下展会交流会，各个市场的投热情逐步回升，使装备行业企业在承压同时面临新的机遇和发展空间。 2、业务情况 公司依托国级工业设计中心及装备产业多个省部级科技开发平台，把握行业发展趋势，开展智能制造技术创新，入选2017年国工信部推荐的“第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录”（23），是广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）、“广东省装备制造业骨干企业”。 成套装备领域，公司是国内领先的电智能工厂系统解决方案供应商，电产业链闭环服务能力处于国内领先地位。公司在服务国内电企业的同时对外输出电制造技术，产品出口至“一带一路”沿线的30多个国和地区，并逐步在新能源、摩托及电动二轮、物流仓储等新领域形成一定影响力。报告期内，公司不断开拓装备制造业务，聚焦白身焊装装备业务，为国内国产品牌头部企业提供焊装工作站、焊装线体等装备，形成成套装备领域新的业务增长点。 （四）环保涂料及树脂 1、行业情况 公司环保涂料及树脂业务属于“化学原料及化学制品制造业”，在国战略新兴产业分类中属于“新材料领域的先进石化化工新材料”。我国涂料行业近年来整体呈现稳定增长态势，并逐步向“绿色环保化、高性能化”转型，“漆改粉”、“漆改水”趋势进一步加快，以粉末涂料、水性涂料为代表的环境友好型涂料在涂料市场中的整体占比持续提高。我国环保涂料行业起步较发达国晚，但在国环保政策的持续推动下总体呈现良好的增长态势，并随着技术的进步，朝着高附加值、高性能产品的方向发展，进而向新的应用领域延伸，下游应用领域从建材、一般工业、电等领域不断向3C、新能源、储能、5G基站、集装箱等快速发展的行业拓展，市场空间进一步扩大。聚酯树脂是粉末涂料的关键原材料，市场规模也随着粉末涂料行业发展持续增长。2023年上半年，国内需求收缩等不利因素影响仍有延续，涂料行业整体销售较去年同期有所下滑，环保涂料受益于环保政策驱动和产业结构调整，影响相对较小。行业竞争压力不断上升，涂料企业必须不断提升自身的技术水平和创新能力，提供更优质的服务，打造自身核心竞争力和差异化优势，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。 2、业务情况 公司于上世纪60年代开始从事粉末涂料研发，是国内最早研制成功环保粉末涂料的单位一，并于1992年实现产业化。公司是中国化工学会涂料涂装专业委员会（粉末涂料分会）副主任委员单位、广东省粉末涂料产业技术创新联盟理事长单位，具有较大的行业影响力，同时公司依托工业产品环境适应性全国重点实验室、广东省低碳环保工业涂料工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心等研发平台，持续开展技术创新。目前公司产品质量稳定、序列丰富、行业美誉度高，聚酯树脂产品是以“国863计划”科研成果为依托发展而来，其中铝型材粉末涂料用聚酯树脂、不含有机锡环保型聚酯树脂以及功能性聚酯树脂等相关技术处于行业引领地位，年产量多年来位居国内前五；公司研制开发的多个粉末涂料产品技术处于行业引领地位，曾获评“广东省名牌产品”“中国粉末涂料十大特色产品”“广东省单项冠军产品”等殊荣。公司持续巩固在铝轮毂粉末涂料、减震器用水性涂料领域的市场份额，2022年公司聚酯树脂销量已跻身行业前三位；同时成功进入集装箱、工程机械、新能源等新领域。 二、核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 报告期内，公司核心技术未发生重大变化。主要如下： 1、质量技术服务领域。 公司始终围绕国产业基础高级化、产业链现代化的要求，基于全面覆盖我国湿热、干热、高原、海洋、严寒、风沙、风雪等典型气候的自然环境试验网络，作为中国唯一加入全球自然环境试验网络的环境技术研发平台，以及60多年的技术研究沉淀和国际国内合作成果,聚焦“多环境因素长时耦合作用机制”等关键科学问题”和“产品典型环境服役寿命精准预测”等关键技术问题，在“机理、试验、诊断、防治”等方向开展高水平基础研究，实现原始创新，在标准化、计量测试、检验检测、认证技术，以及产品安全、环境适应性、可靠性测评等方向加大先进应用技术研究，实现了关键核心技术突破，将传统环境适应性技术研究模式同大数据、物联网、人工智能等先进技术紧密结合，推动数字化转型，实现试验、诊断的数字仿真和寿命预测。产学研协同形成“基础理论-应用基础-应用技术-产业技术”相衔接的技术创新链，打造国际先进水平的“标准、计量、试验、检测、设备、认证、诊断、防治”一体化、自主的国质量基础（NQI）技术能力，技术成果在“智能居、智能电器、新能源装备（风电、光伏等）、智能新能源、智能电网装备”等行业推广应用,服务国所需,为行业转型升级和高质量发展提供有力的技术支撑。公司面向冰箱、空调、洗衣机等关键电产品以及控制器、熔断器等电关键部件，针对电产品准入国内国际市场涉及的电器安全、电磁兼容、无线射频、能效等关键技术，开展了技术研究和能力建设，搭建了检测认证服务平台、标准法规与国际合作平台，对促进中国电制造产业的高质量发展具有重要的支撑作用。目前在产品标准指标选取及测量技术、能耗产品多因素窜扰检测技术、新一代充电设施检验检测技术、电磁兼容测试技术及电磁兼容领域能力验证技术、消费类电器健康品质评价技术、电产品国内国际测试评价互认技术等方面处于国内领先地位。 2、电气装备领域。 公司以国战略和市场需求为导向，潜心研究电能转换核心技术近60年，致力于将研究成果广泛使用于多行业、应用于多情景、实现于多目标，以满足电力系统、新能源电池、工业电源等国民经济的各个不同领域的客户需求，为客户提供不同电压、电流以及输出功率等特定要求的电源系统，追求“安全”与“绿色”，使产品逐步向数字化、智能化、网络化、模块化方向发展。公司自主研发的大型同步电机智能励磁技术，应用于励磁装备。采用该技术研制了全数字化、智能化励磁调节器、大功率智能化功率柜、智能灭磁柜及其系统等相关技术，广泛应用于水电机组、火电机组（包括三机励磁）、抽水蓄能机组和燃气机组等。公司在行业内率先自主研发成功的动力及储能电池串联化成分容新技术，应用于新能源电池后处理系统。相比传统并联电源，可以有效提升电芯的一致性，提高电芯品质；充放电效率提升超过20个百分点，大幅降低生产能耗，有效减少碳排放；大幅减少了调试检修维护工作量，提高了产线利用率，缩短了设备交付周期，提升了运营效率；具备智能识别电芯微小缺陷功能，提高了系统安全性。 3、成套装备领域。 公司作为国内处于前列的电及二轮行业智能制造系统解决方案供应商，在工业设计、高精度运动控制、智能成型、智能检测、数字化涂装、机器人柔性装配、制造运营管控、立体仓储等电制造领域核心技术以及智能生产线和数字化间系统集成技术研发方面，形成了一批具有自主知识产权的重大装备和科技成果。 4、环保涂料及树脂领域。 公司秉承国绿色环保低碳发展理念，立足客户需求，专注质量提升，在高性能环保涂料用关键树脂材料和关键技术上持续展开研究，已研制出多款具备自主知识产权、具备技术领先优势的新产品，如：高速预涂卷材用粉末涂料及树脂材料，保证了卷材在高速下进行喷涂，涂层快速固化又能保持优异的机械性能，大幅降低挥发性有机物排放和减少能耗，此项技术达到国际先进水平；低温固化粉末涂料及聚酯树脂在降低固化温度、减少能耗、降低碳排的同时，扩大了粉末涂料在热敏基材上的应用，拓展市场应用范围；公司开发的不含锡聚酯树脂，采用非锡类催化剂合成，可进一步减少有毒有害物质使用，同时保持树脂原有性能；双组分消光聚酯，在不加消光剂的情况下，可实现20度以内的低光光泽，对于改善涂层外观，提升涂层性能意义重大；大型压缩机用一次厚涂水性双组分快干防腐漆，防腐性能优异，一次喷涂即可达到规定厚度，有效提升涂装效率；公司新开发的水性轮毂涂料，可实现对目前溶剂型轮毂涂料的有效替代，减少VOCs排放，助力铝轮毂行业绿色健康发展。 2.报告期内获得的研发成果 报告期内，公司申请各类知识产权42件，其中发明专利12件；新增各类知识产权64件，其中发明专利18件。新增标准发布16项，其中国际标准1项、国标准9项。截至2023年6月30日，公司共拥有各类知识产权1,206件，其中发明专利268件、计算机软件著作权272件。 3.研发投入情况表 4.在研项目情况 5.研发人员情况 6.其他说明二、经营情况的讨论与分析
三、风险因素
1.技术升级迭代风险 中国作为电器制造大国，电器行业相关新技术不断升级迭代，公司需及时跟踪行业前沿技术并调整研发方向，加强基础与应用基础研究，保持公司核心技术的持续更新。如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误，或新技术及新产品的市场接受度未及预期，将对公司技术创新及产业化能力造成不利影响，不利于公司保持持续竞争力。 2.知识产权受到侵害和泄密的风险 公司拥有的专利、计算机软件著作权等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。如果由于核心技术人员流动、或知识产权保护措施不力等原因，导致公司知识产权受到侵害或泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司竞争力产生不利影响。 3.质量控制风险 质量技术服务业务作为公司的核心业务，其正常运营依赖于公司多年来在电器领域建立起的品牌知名度和公信力。公司需采取严格的质量管控措施，确保公司出具的报告真实、客观、准确、合规。如果公司因管理失当、违规检测、数据舞弊等原因导致出具的报告质量达不到要求，将损害公司声誉、公信力，对公司经营造成不利影响。 4.安全生产风险 公司质量技术服务业务中涉及少量危险化学品的使用，公司少量的环保涂料业务涉及易燃化学品的使用，公司高度重视安全生产管理，报告期内未出现重大生产安全事故，也未因生产安全事故而受到相关行政处罚。未来如果公司未能继续加强安全生产管理，出现人员操作不当、安全管理措施执行不到位等情况，造成安全生产事故或违反监管部门规定，公司将面临受到监管部门处罚甚至停产整顿的风险。 5.应收账款坏账风险 公司客户分散，数量众多，对公司应收账款管理能力要求较高。若宏观经济或行业发展出现系统性风险，导致公司较多客户发生经营困难或者与公司合作关系出现不利状况，可能导致回款周期增加甚至无法收回货款，进而对公司经营产生不利影响。 6.行业风险 新能源产业作为新兴产业，面临多种不确定性，进而影响公司在新能源行业业务的拓展。 7.宏观经济下行及下游行业波动风险 若未来宏观经济下行，将对公司主营业务产生不利影响，进而使公司存在主营业务收入和净利润增长率下降甚至业绩下滑的风险。 8.境外经营的风险 公司海外市场拓展受当地政策法规、外汇政策、国际形势不利等多种因素影响，若公司不能及时应对海外市场环境的变化，将会给公司的海外经营带来一定的风险。 9.大宗原材料、能源价格波动风险 环保涂料及树脂业务的主要原材料为精对苯二甲酸、新戊二醇和间苯二甲酸等大宗化工原材料，受宏观经济波动、市场供求变化等因素影响，大宗原材料的价格存在一定幅度的波动，由于公司产品售价的调整存在滞后性，如果短期内大宗原材料价格大幅上涨，将导致公司环保涂料及树脂业务的盈利能力下降，对公司的收入及利润水平造成不利影响。聚酯树脂生产制造过程所需的能源供应，主要集中在天然气与电力，受原油价格波动、俄乌战争、“双碳”政策等影响，存在能源供应不足或者造成成本增加的风险，进而影响业务盈利能力。四、报告期内核心竞争力分析
(一)核心竞争力分析 1、长期积淀的优秀文化 公司自成立以来，肩负着服务国、行业所需的使命，在改革开放的浪潮中砥砺奋进，经过对长期积淀的文化基因的提炼与升华，形成了优秀的“和、专、实”企业文化，构筑成中国电研人才团队的精神底座和精神纽带，凝聚员工共创、共享、共担，为公司长远发展奠定坚实基础。公司在传承中创新，不断丰富企业文化的精神内涵，确保公司事业常青的内生动力源源不断，成为支撑公司发展的软实力。 2、领先的技术及研发能力 公司由国级研究院所转制而来，长期围绕电器及相关行业开展应用基础与共性技术研究、应用技术和关键技术研发、产品技术开发，在相关行业理解、研究条件、研究成果、技术及产品等方面具有一定的先发优势。公司建立了高效的研发体系和多层次的研发平台，依托全国重点实验室等国级、省部级科研平台，在标准规范、检测评价、系统集成、电能转换、先进控制、环保材料等方面取得了一系列行业领先的具有自主知识产权的技术成果，拥有多项核心技术，主持完成了科技部863计划、973计划、“火炬计划”、国科技支撑计划等多项重大科研项目，并获国科学技术进步奖二等奖等多项科技进步奖项。同时，公司持续加强技术创新能力建设，不断深化科技创新体制机制改革，大力开展核心技术攻关，布局中长期技术储备，为保持长期领先的技术优势奠定了稳固基础。 3、突出的技术标准创新能力 技术标准是市场竞争的制高点。公司一直致力于强化标准引领，提升中国产业的国际化竞争力。公司建有16个IEC国际标准对接平台、11个国标准平台以及1个国技术标准创新基地，是国标准委首批标准化服务业试点及首批国级消费品标准化试点单位，拥有大量标准领域专，其中IEC注册专30余名；共有3名标准化专获得IEC1906奖，1名获IEC托马斯・爱迪生奖。自2010年以来，公司累计主持和参与制修订超过600项国际、国、行业、地方和团体标准，包括电行业中首个由中国牵头制定的IEC国际标准“IEC62863:2017”等多项“首个”标准，引领行业技术发展，助推行业迈向价值链中高端。 4、独具特色的综合服务能力 公司深耕电器产品生产技术、质量评价、基础材料等质量提升领域关键共性技术研究，对行业技术发展趋势有深刻的认识和理解，在各业务板块合作、协同发展的推动下，形成了为客户提供电器产品质量提升整体解决方案的综合服务能力，包括标准研究、技术研发、产品设计、工厂规划、装备制造、涂料涂装、检验检测、诊断（失效分析、缺陷分析）、改进（标杆对比提升、品控体系建立等）、认证推优的“全链条”服务，具有整体竞争优势，并不断完善在智能、能源装备、医疗健康等领域产业的服务能力，打造更加完整的产业链。 5.良好的品牌知名度和行业公信力 品牌和公信力是公司稳健发展的关键一。公司业务起源于20世纪50年代，经过六十余载对品质理念的不懈坚守，凭借着强大的技术实力及创新能力、良好的服务质量、规范的管理模式，公司已在各业务的细分市场形成了一定的行业公信力，拥有良好的品牌知名度和美誉度。公司坚持打造自主品牌，致力于将“中国电研”打造成世界级质量技术服务机构，并顺应业务同核多元发展的需要，在不同的专业领域实施品牌细分，打造了“威凯”“擎天”子品牌，得到了主管部门和行业客户的广泛认可，为市场开拓奠定了基础。
